مردم به پرخوری شدید روی می‌آورند و از تشنگی مفرط رنج می‌برند، امری که باعث می‌شود برای رسیدن به آب دست به کارهای جنون‌آمیز بزنند. آن‌ها نمی‌توانند خود را کنترل کنند زیرا توسط یک انگل شستشوی مغزی داده شده‌اند.

داستان فیلم در مورد "پانسوری" نوعی موسیقی سنتی کره ای، که در آن آواز خوانی به همراه داستان پردازی انجام می شود. فیلم در سال 1734 در زمان سلسله چوسان اتفاق می افتد و داستان افرادی در پایین ترین وضعیت اجتماعی را نشان می دهد که ترانه های زندگی خود را می نویسند و می خوانند در حالیکه توسط اشراف زاده های فاسد در تنگنا می باشند و …

چهار دوست در حین سفر زنی را که از یک مرد در حال کتک خوردن است را نجات میدهند و مورد تعقیب پلیس قرار میگیرند. یکی از آن ها طی تصادف از هوش میرود و سه نفر دیگر به عنوان مظنونین قتل بازداشت میشوند.